Drugi sezon przygód okrutnego mordercy. Will Graham, oskarżony o przestępstwa popełnione przez Hannibala, zostaje zamknięty w ośrodku dla umysłowo chorych. Wciąż jednak próbuje udowodnić swoją niewinność. Tymczasem Jack Crawford musi ustalić, czy Will naprawdę mógł zabijać z zimną krwią. Zwraca się o pomoc do Hannibala, który towarzyszy mu podczas śledztw.Zostaje zamordowany członek ekipy FBI, Beverly Katz. Will chce stworzyć portret pamięciowy zabójcy kobiety. Graham mówi Jackowi, że za śmierć Beverly odpowiada morderca z Chesapeake, który znany jest wszystkim także pod innym imieniem. Tymczasem doktor Gideon radzi Willowi, by poprosił Freddie Lounds o wsparcie, które przyda mu się podczas pościgu za mordercą.