Późne lato 1420 roku. Mijają trzy miesiące od śmierci Elżbiety. Władysław, Świdrygiełło i Jan Hińcza jadą do Wilna. Po drodze spotykają siostry Holszańskie. Niebawem Jagiełło zaczyna snuć plany na przyszłość. Pragnie ożenić się z jedną z poznanych księżniczek - Sonką (Maria Pawłowska). Na Wawel przybywa siedmioletni narzeczony Jadwigi - Fryderyk Hohenzollern (Mikołaj Wachowski). Czesi proponują Władysławowi koronę, a relacje z Krzyżakami wciąż są napięte.Na Wawel przybywają Honzik z Sanu i Jan Capek z Holeszowic, proponując Kazimierzowi koronę. Królowa Zofia popiera ten pomysł, natomiast Oleśnicki jest przeciwny. Katkę nawiedza we śnie Matka Boska. Żona rzeźnika otrzymuje misję - ostrzega mieszczan, że jeśli będą żyli w grzechu, spotka ich straszna kara. Kunegunda zmusza Giovanniego do ślubu w Krakowie. Wojewoda Malski wyznaje miłość Karskiej, lecz spotyka się z gniewem jej męża, kucharza Tomasza. Mszczuj zostaje wdowcem i wraca na Wawel.