1399 rok. Po śmierci Jadwigi król Władysław zastanawia się nad powrotem na Litwę. By zatrzymać władcę, krakowscy możni postanawiają ożenić go z wnuczką Kazimierza Wielkiego - Anną Cylejską. Jagiełło nie jest zadowolony z wybranki. Postanawia odesłać ją do klasztoru, by tam uczyła się języka polskiego. Pół roku później dochodzi do ślubu pary. Temperamentna Anna z czasem zdobywa serce męża. Tymczasem wokół toczy się wielka polityka. Zakon krzyżacki anektuje Żmudź, wciąż zagrażając Litwie. Wielki książę Witold popada w konflikt z Moskwą, a Świdrygiełło dopuszcza się zdrady.Jagiełło wysłuchuje opowieści Mścisława. Zeznania Karima jednak pogrążają go i Mścisław zostaje uwięziony. Sofię zaczynają dręczyć wyrzuty sumienia, postanawia pomóc mężowi. Katka zabiera Jana Szafrańca do chaty Grety. Zielarka ma wyleczyć go z jąkania. Okazuje się, że sposobem na nie ma być... głośne śpiewanie. Paweł Włodkowic, Zbigniew Oleśnicki i Mikołaj Trąba chcą przedstawić legatowi memoriał i przekonać go do polskich i litewskich racji w konflikcie z zakonem. Tymczasem Szafraniec, który ma wygłosić przemówienie znika. Jego brat Piotr znajduje go siedzącego nago w balii i głośno śpiewającego. Dzięki metodzie Grety Jan z łatwością wygłasza mowę na cześć Jagiełły.