Późne lato 1420 roku. Mijają trzy miesiące od śmierci Elżbiety. Władysław, Świdrygiełło i Jan Hińcza jadą do Wilna. Po drodze spotykają siostry Holszańskie. Niebawem Jagiełło zaczyna snuć plany na przyszłość. Pragnie ożenić się z jedną z poznanych księżniczek - Sonką (Maria Pawłowska). Na Wawel przybywa siedmioletni narzeczony Jadwigi - Fryderyk Hohenzollern (Mikołaj Wachowski). Czesi proponują Władysławowi koronę, a relacje z Krzyżakami wciąż są napięte.Na Wawelu z radością przyjmują wieść o ciąży królowej Zofii. Jagiełło z tej okazji postanawia mianować Jana Szafrańca kanclerzem koronnym, a Stanisława Ciołka podkanclerzem koronnym. Wojciech Malski zostaje ochmistrzem królowej. Do Witolda dociera poselstwo dwóch królów, by zabiegać o względy dla księcia Bogusława oraz tajne poselstwo od Jagiełły, by zwlekał z decyzją. Tymczasem Świdrygiełło knuje spisek z Zygmuntem Korybutowiczem. W Krakowie pojawia się nowy krewny Bdzigosta, Dobek z Bagna, który żąda zapłaty za swoje zeznania. Strasz otrzymuje nowe zadanie od szpiega Zdenka - ma zapobiec narodzinom dziecka królowej. Strasz płaci mieszczce Jolancie, aby kupiła od Grety zioła poronne.