Tessa Alvarado, królowa miecza, odkrywa, że bliski przyjaciel jej ojca, który został zamordowany, zginął przez pomyłkę. Celem zabójcy był doktor Helm. Tymczasem syn zabitego zamierza pomścić śmierć swego ojca. Tessa musi go powstrzymać, zanim zamorduje on niewłaściwego człowieka.Montoya wraz ze swymi ludźmi opuszcza miasteczko Santa Helena i wyjeżdża do Monterey. Grisham obejmuje dowództwo i zaprowadza własne porządki. Przy pomocy mściwego Krane'a zamierza raz na zawsze rozprawić się z Królową Miecza.