Tessa Alvarado, królowa miecza, odkrywa, że bliski przyjaciel jej ojca, który został zamordowany, zginął przez pomyłkę. Celem zabójcy był doktor Helm. Tymczasem syn zabitego zamierza pomścić śmierć swego ojca. Tessa musi go powstrzymać, zanim zamorduje on niewłaściwego człowieka.Tessa, ryzykując życie, uwalnia dwóch chłopów porwanych przez Montoyę. Jeden z nich, Raul, zdradza, kto zamordował jej ojca. Drugi, Churi, przeżył podobną tragedię. Jego ojciec także zginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Raul, chcąc się wzbogacić, wyjawia Grishamowi miejsce schronienia Tessy i Marty. Nieoczekiwanie z pomocą kobietom przychodzi Churi.