Chloe radzi sobie podczas nieobecności Lucyfera. Pewnego dnia na Ziemi pojawia się jednak jego brat bliźniak Michał. Mężczyzna wywraca życie diabła do góry nogami i zmusza go do opuszczenia piekła. W życiu Elli dzieje się coś dobrego. Maze przechodzi kryzys egzystencjalny.W roku 1946 w czarno-białym świecie Lucyfer jest gwiazdą opowieści detektywistycznej. Pozostali bohaterowie pełnią zupełnie nowe role.