Wilczek Lupin marzy o wielkich przygodach, jakie przeżywają jego idole - bohaterowie bajek i baśni. W snuciu opowieści pomaga mu narrator.Lupin odgrywa rolę pasterki, która dogląda owiec. Kiedy zwierzęta opuszczają stado, przyciągnięte magicznymi dźwiękami, postanawia zrzucić winę na czarnoksiężnika z nawiedzonego lasu. Twierdzi, że to on napadł i porwał owce. Jednak spotkanie z czarnoksiężnikiem, który nie toleruje kłamstw, sprawia, że Lupin zdaje sobie sprawę, że nie powinien postępować w ten sposób.