Max mieszka w XIV-wiecznej angielskiej wsi. Chłopiec od zawsze chciał zostać rycerzem. Nowi przyjaciele, nazwani Midnights, pomagają mu w udowodnić światu, że może być tym, kim tylko marzy.W pełnym napięcia finale walk Fendra kończy rzucać swój czar i przejmuje kontrolę nad Byjovią. Mali Rycerze starają się zjednoczyć po tym, jak Max doznaje druzgocącego ciosu.