Max dorasta w XIV-wiecznej angielskiej wsi, gdzie los chłopca z jego pochodzeniem wydaje się przesądzony. On jednak marzy o tym, by zostać rycerzem. Nowi przyjaciele, zwani Midnights, chcą pomóc mu odzyskać wiarę w siebie.Zepchnięci z obranego wcześniej kursu Mali Rycerze muszą zmierzyć się z niebezpieczną trasą pełną zdradliwych wodospadów, mimo przeciwności próbując dotrzeć do gnomów z Tresku. Każdy kolejny odcinek rzeki wystawia ich odwagę i współpracę na ciężką próbę, a cel wyprawy wydaje się coraz bardziej odległy. W tym samym czasie Paplin staje przed sądem magików i błaga o odzyskanie wolności. Niestety wszystko wskazuje na to, że wyrok zapadnie przeciwko niemu, a jego los wisi na włosku.