Max dorasta w XIV-wiecznej angielskiej wsi, gdzie los chłopca z jego pochodzeniem wydaje się przesądzony. On jednak marzy o tym, by zostać rycerzem. Nowi przyjaciele, zwani Midnights, chcą pomóc mu odzyskać wiarę w siebie.Max i jego drużyna triumfalnie wracają do Byjovii, przyprowadzając ocalone gnomy z Tresku. Choć wszyscy świętują sukces, Max przeczuwa, że to jeszcze nie koniec ich zmagań i prawdziwe wyzwania dopiero nadchodzą. W tym samym czasie napięcie między rodzeństwem, Millie i Kevynem, gwałtownie rośnie. Gdy Millie ujawnia sekret związany z nową książką brata, sytuacja zaczyna grozić poważnym konfliktem.