Max dorasta w XIV-wiecznej angielskiej wsi, gdzie los chłopca z jego pochodzeniem wydaje się przesądzony. On jednak marzy o tym, by zostać rycerzem. Nowi przyjaciele, zwani Midnights, chcą pomóc mu odzyskać wiarę w siebie.Max i Mali Rycerze wreszcie osiągają przełom w swojej misji, gdy udaje im się odnaleźć pierwszego gnoma. Szybko jednak odkrywają, że dotarcie do pozostałych będzie bardzo trudne, a każda wskazówka prowadzi do nowych komplikacji. Tymczasem Paplin rozpoczyna zasądzoną pracę społeczną w tajemniczym budynku, gdzie spotyka jeszcze bardziej zagadkowych pracowników. Ich dziwne zasady i osobliwe zachowania sprawiają, że jego zadanie staje się prawdziwą próbą cierpliwości.