Max dorasta w XIV-wiecznej angielskiej wsi, gdzie los chłopca z jego pochodzeniem wydaje się przesądzony. On jednak marzy o tym, by zostać rycerzem. Nowi przyjaciele, zwani Midnights, chcą pomóc mu odzyskać wiarę w siebie.Max i Mali Rycerze dobijają do brzegu nieznanej im krainy, licząc na chwilę wytchnienia po trudach podróży. Szybko jednak okazuje się, że przybywają tam w czasie lokalnego święta, którego osobliwe zwyczaje wystawiają drużynę na poważne niebezpieczeństwo. Zmuszeni improwizować, próbują wyjść z opresji bez wzbudzania jeszcze większego chaosu. Tymczasem Pędziwiatr wyrusza samotnie w tajemnicze rejony i dokonuje odkrycia, które może odmienić los całej wyprawy.