Max mieszka w XIV-wiecznej angielskiej wsi. Chłopiec od zawsze chciał zostać rycerzem. Nowi przyjaciele, nazwani Midnights, pomagają mu w udowodnić światu, że może być tym, kim tylko marzy.Max i Mali Rycerze idą do chaty Fendry. W ten sposób zamierzają odzyskać wykradzioną odwagę rycerza Powsinogi. Na miejscu Millie dokonuje odkrycia. Poszukiwania dzieciaków zostają przerwane, gdy wraca właścicielka domu.