Max mieszka w XIV-wiecznej angielskiej wsi. Chłopiec od zawsze chciał zostać rycerzem. Nowi przyjaciele, nazwani Midnights, pomagają mu w udowodnić światu, że może być tym, kim tylko marzy.Max nie jest zadowolony z tego, jak wygląda jego życie. Marzy o byciu rycerzem. Pewnego dnia chłopiec zostaje napadnięty przez złodzieja. Wraz z wujkiem wyjeżdża do Byjovii, jego rodzinnej miejscowości. Kiedy docierają na miejsce, okazuje się, że miasto bardzo się zmieniło.