Widzowie poznają przygody mieszkańców leśnego miasteczka Grzyboton. Mały Mush-Mush odważnie przemierza przestrzeń lasu, spotykając różnych jej mieszkańców. Towarzyszką zabaw leśnego stworka jest radosna Lilit. Podczas wypraw wspiera ich ciekawy świata Chep. W tym sezonie ekipa znajduje jajko, które postanawia odnieść na Grzybową Górę. Mush-Mush jest zafascynowany magicznym kijem Grzybniaka, miejscowego mędrca.Chep jest podekscytowany, bo nocą ma zakwitnąć nadzwyczajny kwiat wydzielający paskudną woń. Grzybotostek zamierza to zobaczyć, niestety obiecał już, że pobawi się z Mush-Mushem. Chep nie dotrzymuje obietnicy i ich przyjaźń przechodzi kryzys. Wkrótce nadarza się okazja, by się pogodzić.