Widzowie poznają przygody mieszkańców leśnego miasteczka Grzyboton. Mały Mush-Mush odważnie przemierza przestrzeń lasu, spotykając różnych jej mieszkańców. Towarzyszką zabaw leśnego stworka jest radosna Lilit. Podczas wypraw wspiera ich ciekawy świata Chep. W tym sezonie ekipa znajduje jajko, które postanawia odnieść na Grzybową Górę. Mush-Mush jest zafascynowany magicznym kijem Grzybniaka, miejscowego mędrca.Kropka chętnie śpiewa, ale nie wszyscy chcą tego słuchać. Lilit, która nie ma o tym pojęcia, chce sprawić jej przyjemność i organizuje koncert. Mieszkańcy Grzybton nie podzielają jej entuzjazmu.