Widzowie poznają przygody mieszkańców leśnego miasteczka Grzyboton. Mały Mush-Mush odważnie przemierza przestrzeń lasu, spotykając różnych jej mieszkańców. Towarzyszką zabaw leśnego stworka jest radosna Lilit. Podczas wypraw wspiera ich ciekawy świata Chep. W tym sezonie ekipa znajduje jajko, które postanawia odnieść na Grzybową Górę. Mush-Mush jest zafascynowany magicznym kijem Grzybniaka, miejscowego mędrca.Lilit ma talent malarski. Chanterelle to zauważa i proponuje jej pracę nad umiejętnościami. Lekcje malowania niestety sprawiają, że Lilit nie ma czasu dla przyjaciół. Ci jednak dobrze się bawią. Lilit jest bardzo zazdrosna, co widać w jej obrazach.