Dalsze losy bohaterów serialu anime na podstawie mangi Masashiego Kishimoto. Naruto Uzumaki to młody ninja z wioski Konohagakure. W miejscowości szkolą się ninja szkolą się w sztuce wykorzystywania chakryu w walce, aby korzystać w potężnych Jutsu. Wraz ze swoimi towarzyszami: Sasuke Uchihą, z którym wciąż rywalizuje, oraz Sakurą Haruno tworzy ekipę pod przywództwem Kakashiego Hatake. Jednak Naruto nie jest zwykłym chłopcem. Gdy był niemowlęciem, czwarty Hokage (przywódca wioski) zamknął w nim demona, aby ochronić mieszkańców okolicy. Naruto i jego przyjaciele będą musieli zmierzyć się ze złowrogim Orochimaru.Trwa walka pomiędzy Chouji i Dosu. Orochimaru rozkazuje Kabuto porwać Sasuke. Informuje go również, że jeśli chce go powstrzymać, musi zabić Sasuke. Kabuto planuje uprowadzenie, ale nie potrafi podjąć decyzji.