Dwanaście lat przed wydarzeniami na których koncentruje się seria, Lis-demon o dziewięciu ogonach zaatakował wioskę Konoha. Jego atak spowodował chaos i śmierć wielu ludzi. Sytuację opanował Czwarty Hokage, który pokonał Kyubiego. Przy okazji poświęcił swoje życie i oddał duszę Bogu Śmierci, aby zapieczętować demona wewnątrz nowo narodzonego dziecka. Czwarty po zapieczętowaniu dziewięcioogoniastego został uznany za bohatera.Jiraiya stara się nauczyć Naruto Techniki Przywołania. W międzyczasie przeprowadza badania. Dosu dowiaduje się, dlaczego Gaara jest tak niebezpieczny. Tymczasem Baki i Kabuto knują intrygę przeciwko mieszkańcom wioski Konoha.