Dwanaście lat przed wydarzeniami, na których koncentruje się seria, Lis-demon o dziewięciu ogonach zaatakował wioskę Konoha. Jego atak spowodował chaos i śmierć wielu ludzi. Sytuację opanował Czwarty Hokage, który pokonał Kyubiego. Przy okazji poświęcił swoje życie i oddał duszę Bogu Śmierci, aby zapieczętować demona wewnątrz nowo narodzonego dziecka. Czwarty po zapieczętowaniu dziewięcioogoniastego został uznany za bohatera.Naruto po przygodzie z Gamabuntą trafia do szpitala. Shikamaru składa mu niespodziewaną wizytę. W międzyczasie Gaara chce zabić nieprzytomnego Rocka Lee. Naruto i Shikamaru udaje się powstrzymać piaskowego ninja. Niebawem odkrywają jego wstrząsający sekret.