Dwanaście lat przed wydarzeniami, na których koncentruje się seria, Lis-demon o dziewięciu ogonach zaatakował wioskę Konoha. Jego atak spowodował chaos i śmierć wielu ludzi. Sytuację opanował Czwarty Hokage, który pokonał Kyubiego. Przy okazji poświęcił swoje życie i oddał duszę Bogu Śmierci, aby zapieczętować demona wewnątrz nowo narodzonego dziecka. Czwarty po zapieczętowaniu dziewięcioogoniastego został uznany za bohatera.Naruto rozpoczyna atak, posługując się klonami. Neji odkrywa jednak, który z nich jest prawdziwy. Naruto udaje się przeprowadzić kolejny atak z zaskoczenia, ale przeciwnik wie, jak go unieszkodliwić. W końcu Neji zdejmuje opaskę, aby pokazać tajemniczy znak na czole.