W ciele 12-letniego Uzumaki Naruto uwięziony został lisi demon. Z tego powodu jest potępiony przez mieszkańców swojej wioski. Demon ten wyrządził w przeszłości wiele szkód i zabijał ludzi. Jedynym człowiekiem, który się od niego nie odwrócił jest Iruka. Nie jest to dla niego jednak łatwe, ponieważ lisi demon zabił w przeszłości jego rodziców. Aby zdobyć szacunek ludzi, Naruto pragnie zostać najpotężniejszym wojownikiem ninja w wiosce. Aby tego dokonać musi przejść wiele ciężkich szkoleń i treningów. Razem z nim w drużynie będzie jego sympatia, Sakura, oraz największy rywal, Sasuke.Genma i Raido walczą z czterema ninja dźwięku, którzy schwytali Sasuke. Po zaciekłej walce zostają przez nich pokonani. Aby pomóc przyjaciołom drużyna Shikamaru podejmuje decyzję, aby przybyć bezpośrednio na miejsce walki.