W ciele 12-letniego Uzumaki Naruto uwięziony został lisi demon. Z tego powodu jest potępiony przez mieszkańców swojej wioski. Demon ten wyrządził w przeszłości wiele szkód i zabijał ludzi. Jedynym człowiekiem, który się od niego nie odwrócił jest Iruka. Nie jest to dla niego jednak łatwe, ponieważ lisi demon zabił w przeszłości jego rodziców. Aby zdobyć szacunek ludzi, Naruto pragnie zostać najpotężniejszym wojownikiem ninja w wiosce. Aby tego dokonać musi przejść wiele ciężkich szkoleń i treningów. Razem z nim w drużynie będzie jego sympatia, Sakura, oraz największy rywal, Sasuke.Po ucieczce z kopuły, Shikamaru i jego drużyna zauważają, że poza Jirobo w pobliżu nie ma już ani Sasuke, ani ninji dźwięku. Będą musieli stanąć z nim do pojedynku.