Jakiś czas temu z samotną Emmą Swan (Jennifer Morrison) skontaktował się Henry (Jared S. Gilmore), syn, którego urodziła mając 18 lat i oddała do adopcji. Chłopiec opowiedział jej, że jest zaginioną córką Królewny Śnieżki (Ginnifer Goodwin) i Księcia (Josh Dallas), którzy podobnie jak wiele innych postaci z legend zostali uwięzieni we współczesnym świecie. Gdy kobieta wspólnie z Henrym udała się do miasteczka Storybrooke, gdzie mieszka on ze swoją przybraną matką Reginą (Lana Parrilla), jej życie całkowicie się odmieniło. Mieszkańcy miejscowości żyją dwóch równoległych światach: baśniowym i rzeczywistym. W obu dzieją się niezwykłe rzeczy.Regina próbuje powstrzymać się przed używaniem magii, by odzyskać uczucia Henry'ego. Kobiecie zaczyna się ukazywać tajemniczy duch z przeszłości. Mary Margaret i Emma spotykają człowieka ocalałego z masakry ogrów. Emma nabiera w stosunku do niego podejrzeń. W byłej Krainie Baśni Regina odkrywa, że nie może nauczyć się czarnej magii od mistrza. W jej przeszłości tkwi coś, co nie pozwala jej wykorzystywać czarów w złym celu.