Lata 1870-1873. Gdy Otto von Bismarck wygrywa wojnę z Napoleonem III, zmienia się układ europejskiej równowagi sił. Francja ogłasza się republiką. Demokracji chcą także Austriacy. Rodzina cesarska, w tym Franciszek i Sisi, znajduje się pod ogromną presją. Franz jest zmuszony wysłać 10-letniego księcia Rudolfa na szkolenie wojskowe wcześniej, niż uzgodnił to z żoną. Sisi jest przerażona. Uważa, że ich wrażliwy syn nie jest na to gotowy. Zabiera go z koszar i oboje uciekają z Wiednia. Tymczasem w mieście nasilają się niepokoje robotnicze.Franz i Sisi spotykają się na południu Francji. Franz potajemnie wraca do Wiednia z Rudolfem. Sisi zostaje sama. Jej mąż wkrótce zaczyna żałować swoich decyzji.