Joe Leaphorn prowadzi dochodzenie w sprawie zagadkowej śmierci. W tym samym czasie Jim Chee działa jako prywatny detektyw.Leaphorn, Chee i Manuelito podążają tropem zaginionej dziewczyny z plemienia Navajo. Śledztwo zmusza ich do opuszczenia bezpiecznego rezerwatu i wejścia na ponure ulice Los Angeles lat 70. Tam walczą z czasem, by ocalić młodą kobietę. Ofiara została porwana przez niebezpiecznego mordercę, który ma powiązania z przestępczością zorganizowaną.