Rok 1971, Monument Valley, tereny należące do plemienia Navajo. Joe Leaphorn (Zahn McClarnon) bada serię pozornie niepowiązanych ze sobą przestępstw. Z czasem zbliża się do prawdy, a przy okazji odkrywa tajemnice z własnej przeszłości. Pomaga mu nowy zastępca, Jim Chee (Kiowa Gordon), który chce także wyrównać rachunki z czasów młodości. Mężczyzn wiele różni i często popadają ze sobą w konflikty. Muszą jednak przezwyciężyć nieporozumienia, by skutecznie walczyć z siłami zła.Leaphorn zatrzymuje głównego podejrzanego. Niebawem odkrywa, że informacje, które zebrał na temat popełnionego przez niego przestępstwa, to dopiero wierzchołek góry lodowej. Manuelito musi się konfrontować ze swoimi największymi lękami. Chee dokonuje wyboru między karierą a lojalnością wobec swoich podwładnych.