Autorzy obserwują kulisy wyjątkowo niebezpiecznej pracy agentów ATF i DEA. Ich dewizą jest stała czujność i niekierowanie się stereotypami w ocenianiu osób lub sytuacji. Funkcjonariusze nieraz byli świadkami nagłego wzrostu agresji ze strony wyjątkowo spokojnych podejrzanych.W ręce agenta ATF, Scotta Perali, trafia wielokrotny przestępca. Podający się za arabskiego szejka oszust sprzedaje podrabiane dzieła sztuki. Robert Wittman, agent FBI, próbuje go schwytać. Cesar Morales, detektyw z hrabstwa Broward, z sukcesem powstrzymuje serię napadów.