Dalszy ciąg opowieści o życiu i działalności Jezusa Chrystusa. Mistrz z Nazaretu uzdrawia i kontynuuje nauczanie, wprowadzając w życie żydowskiej społeczności coraz większe zamieszanie. Na ekranie pojawiają się postaci znane z kart Ewangelii. Serial ceniony jest za pogłębioną psychologię postaci i realizm.Jezus przygotowuje kazanie. Towarzyszy mu Mateusz, który wszystko skrupulatnie zapisuje. Uczniowie rozgłaszają wieści o zbliżającym się wystąpieniu Nauczyciela. Nie przestają przy tym się kłócić. Nauki Chrystusa słuchają tysiące ludzi. Wieści o Galilejczyku docierają do Sanhedrynu.