Dalszy ciąg opowieści o życiu i działalności Jezusa Chrystusa. Mistrz z Nazaretu uzdrawia i kontynuuje nauczanie, wprowadzając w życie żydowskiej społeczności coraz większe zamieszanie. Na ekranie pojawiają się postaci znane z kart Ewangelii. Serial ceniony jest za pogłębioną psychologię postaci i realizm.Apostołowie obawiają się rozgłosu, jaki zyskuje Jezus, publicznie nauczając i uzdrawiając. Chrystus upomina Jakuba Większego i Jana, którzy z powodu swojej zapalczywości dostają nowe przydomki.