Talon (Jessica Green) jako jedyna ocalała z masakry, w której wybito wszystkich przedstawicieli jej rasy. W dalszym ciągu chce ich pomścić za wszelką cenę i jednocześnie zapanować nad swoimi nadprzyrodzonymi mocami. Kolejną odsłonę serialu rozpoczynają przygotowania do zbliżającej się wojny oraz pogłębianie magicznych umiejętności Talon.Rebb oferuje Gwynn potężną armię za plecami Talon. Naya ma zmienić Janzo, aby Talon zobaczyła go w nowym świetle.