Lim Ju-kyung (Moon Ga-young) jest prześladowana przez rówieśników, którzy drwią z jej wyglądu. Nastolatka postanawia zmienić szkołę. Wcześniej jednak opanowuje do perfekcji sztukę makijażu, aby pokazać się nowym kolegom zupełnie odmieniona. Plan kończy się sukcesem - wszyscy postrzegają ją jako niezwykle atrakcyjną. Dziewczyna obawia się jednak, że pewnego dnia kompromitująca prawda wyjdzie na jaw. Sytuację dodatkowo komplikują relacje z dwoma skłóconymi przyjaciółmi, Lee Su-ho (Cha Eun-Woo), który jako jedyny zna jej sekret, oraz buntowniczym Hanem Seo-jun (Hwang In- Youp).