Najlepsi chirurdzy z Los Angeles podejmują się najtrudniejszych operacji rekonstrukcji twarzy. Pomagają pacjentom z ciężkimi deformacjami i rzadkimi schorzeniami zyskać szansę na nowe życie.Pacjentem doktora Roostaeiana i doktor Panossian jest młody mężczyzna, który ma dwie twarze. Pod opiekę doktora Rovelo trafia podopieczny z pierwszym w Los Angeles przypadkiem ospy małpiej.