Najlepsi chirurdzy z Los Angeles podejmują się najtrudniejszych operacji rekonstrukcji twarzy. Pomagają pacjentom z ciężkimi deformacjami i rzadkimi schorzeniami zyskać szansę na nowe życie.Przed doktorem Panossianem śmiertelnie trudne zadanie. Do jego gabinetu trafia bowiem pacjent, który ma na policzku ogromny guz. Zmiana waży niemal dwa kilogramy.