Pogodny serial o przygodach grupki dzieci, mieszkających na wsi. Jej równoprawnymi mieszkańcami są - obok ludzi - zwierzęta. Nic zatem dziwnego, że mali bohaterowie zaprzyjaźniają się z nimi. Największą atrakcją okolicy jest zabytkowy młyn wodny, który dla rozbrykanej gromadki staje się wspaniałym miejscem zabaw. Każdy dzień niesie ze sobą nową, niesamowitą i niespodziewaną przygodę. Dziecięca wyobraźnia sprawia bowiem, że nawet zwyczajne wydarzenia nabierają posmaku bajkowości i tajemnicy.W Dolinie Młynów wszyscy wypatrują pierwszego śniegu. Dzieciaki cieszą się, gdyż będą miały dzięki niemu mnóstwo zabawy. Tymczasem młynarczyk Filip robi bardzo dziwne rzeczy.