Burzliwa historia miłości Marty i Tomasza, rozgrywająca się w małym miasteczku Rajsk, na tle zmian zachodzących we współczesnej Polsce.Piotr jako nowy burmistrz Rajska czuje się bardzo ważny. Jego zachowanie nie podoba się Zośce i Krystynie, które postanawiają, że mężczyzna nie będzie więcej obiektem ich zainteresowania. Kłaptocz zawiera układ z Paprockim, który sądzi, że Grażyna mu natychmiast ulegnie. Felicjan rzeczywiście zastaje żonę w objęciach byłego kochanka. Grażyna ma do niego żal, że została wystawiona na próbę. Każe wyprowadzić się mężowi z domu. Cezary mówi Tomaszowi, że Karolina spodziewa się jego dziecka.