Muzyk i komik Bill Bailey wyrusza w podróż przez Wietnam - kraj kontrastów i zakorzenionych tradycji. Od zabytkowego Hoi An, przez tętniące życiem Ho Chi Minh, po górskie okolice Sa Pa poznaje historię i kulturę kraju naznaczonego wojną i dynamicznymi przemianami. Bill próbuje lokalnych potraw, rozmawia z tamtejszymi mieszkańcami, odkrywa tunele z czasów wojny i doświadcza codzienności Wietnamczyków.Bill Bailey dociera do finału swojej wyprawy. W trakcie malowniczego rejsu tradycyjną dżonką poznaje obecne w wietnamskiej kulturze legendy i opowieści o smokach. Płynąc po niezwykłych wodach zatoki Ha Long, zachwyca się spektakularnymi, wapiennymi formacjami krasowymi.