Burza hormonów, szalejąca w organizmach chłopców sprawia, że przenoszą się do IV klasy. Dla wszystkich - z wyjątkiem Czesia - rozpoczyna się okres dojrzewania. Pojawiają się nowi nauczyciele i koleżanki, bliźniaczki Dorka i Gabi. Rodzą się uczucia.Koło łowieckie "Łoś" przedstawia się klasie czwartej w lesie. Czesio i jego koledzy mają wziąć udział w polowaniu. Pani Frał, tonem nieznoszącym sprzeciwu, opisuje krwawe łowy jako działanie pożyteczne i patriotyczne, ale dzieci mają wątpliwości natury moralnej. Nie zważając na to, że sami mogą stać się zwierzyną łowną, stają w obronie bezbronnych istot.