Opowieść o dziesięcioletnim chłopcu, Timmym Turnerze, który, jak wszyscy chłopcy, od nauki woli zabawę. Mieszka on w miasteczku zwanym Mrokowo. Chłopiec musi usługiwać swoim rodzicom oraz wrednej opiekunce Vicky. Nastoletnia dziewczyna kocha tylko pieniądze i bogatych ludzi. Nienawidzi dzieci, a opiekuje się nimi tylko dla zysku. Na szczęście nad chłopcem czuwają wróżka Wanda i jej mąż, Cosmo. Spełniają oni wiele zachcianek Timmy'ego.Mieszkańcy Mrokowa oglądają nowy horror "Byłem nastoletnią muchą". Timmy nie może go jednak zobaczyć, dlatego też życzy sobie, by zamienić się w owada. Wówczas zaczyna się prawdziwy koszmar.