Dalsze losy sułtana osmańskiego, jego bliskich i przyjaciół. Sulejman (Halit Ergenç), jego żona Hürrem (Vahide Gördüm ) i syn Mustafa (Mehmet Günsür) muszą stawić czoła kolejnym wyzwaniom, starając się zadbać o przyszłość państwa i rodziny.Bajazyd i Cihangir próbują przekonać sułtana, że Mustafa jest niewinny. Sulejman oddala się od najbliższych, nawet od Hürrem. Jastrząb przyjeżdża do koszar w Konyi przed księciem Mustafą i przygotowuje bunt janczarów. Rüstem pasza stara się zapobiec przewrotowi. Mahidevran ofiarowuje Mustafie amulet, który ma go chronić przed śmiercią. Sulejman wyrusza do Konyi na spotkanie z najstarszym synem.