Kulisy walki z przemytem na najbardziej ruchliwych lotniskach Ameryki i na południowej granicy kraju - od San Diego do doliny Rio Grande. Funkcjonariusze CBP i HSI przejmują kontrabandę, ścigają osoby zajmujące się praniem pieniędzy dla karteli, ratują ofiary handlu ludźmi. Ponadto wspólnie ze służbami międzynarodowymi walczą z nielegalnym wydobyciem złota w Kolumbii.Służby na lotnisku w Filadelfii szukają pasażera, który groził w internecie podłożeniem bomby. Muszą też namierzyć podróżnego, który może mieć powiązania z kolumbijskim kartelem. HSI przeprowadza operację przeciwko handlarzom ludźmi. Straż graniczna w El Paso natrafia na kokainę w tylnej kanapie pick- upa.