Szacuje się, że co roku do Stanów Zjednoczonych przylatuje 124 milionów osób. Wśród nich znajdują się przemytnicy i przestępcy. Ich tropieniem i ochroną granic zajmują się pracownicy Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego USA. Agenci sięgają po różne sposoby, by powstrzymać nielegalny proceder i dbać o porządek w portach lotniczych.W Miami kontrolę przechodzi pasażer, który przyleciał z Jamajki. Jego wyjaśnienia nie są zbyt przekonujące, wątpliwości budzi też nowa walizka. Po sprawdzeniu bagażu pojawia się podejrzenie, że przemyca narkotyki. Z kolei na lotnisku JFK znaleziono paczkę z kowbojskimi butami. Możliwe, że w przesyłce znajduje się również nielegalny towar. Agenci przeszukują dom adresata.