Szacuje się, że co roku do Stanów Zjednoczonych przylatuje 124 milionów osób. Wśród nich znajdują się przemytnicy i przestępcy. Ich tropieniem i ochroną granic zajmują się pracownicy Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego USA. Agenci sięgają po różne sposoby, by powstrzymać nielegalny proceder i dbać o porządek w portach lotniczych.W porcie lotniczym w Nowym Jorku zatrzymana zostaje starsza kobieta, która przyleciała z Peru. Pojawiło się podejrzenie, że przemyca narkotyki ukryte w butelkach. W Miami, w ramach tajnej akcji, agenci dostarczają kokainę znalezioną w przesyłce z obrazami. Z kolei w Los Angeles uwagę funkcjonariuszy zwracają nieodebrane bagaże. Możliwe, że znajdują się w nich nielegalne towary.