Kulisy walki z przemytem na najbardziej ruchliwych lotniskach Ameryki i na południowej granicy kraju - od San Diego do doliny Rio Grande. Funkcjonariusze CBP i HSI przejmują kontrabandę, ścigają osoby zajmujące się praniem pieniędzy dla karteli, ratują ofiary handlu ludźmi.W Portoryko służby przechwytują transport kokainy. W ładunku limonek trafiają na metamfetaminę zamaskowaną wśród owoców. Tymczasem w porcie Newark celnicy w kontenerach odkrywają skradzione samochody przygotowane do nielegalnego wywozu.