Krynica, 1960 rok. W pracowni plastyka Mariana Włosińskiego (Roman Gancarczyk) zjawia się miejscowy żebrak Nikifor (Krystyna Feldman). Rozpakowuje swój malarski ekwipunek i oznajmia, że będzie tu pracował. Włosiński początkowo próbuje pozbyć się natręta. W końcu pozwala mu zostać. Przekonuje się do jego prostego, ludowego stylu. Opiekuje się samotnym, schorowanym artystą. Wkrótce cierpiący na gruźlicę Nikifor trafia do szpitala. Jeszcze przed śmiercią zostaje zaliczony do światowej czołówki malarzy "naiwnych".