Felice Lasco (Pierfrancesco Favino) od czterdzestu lat mieszka w Kairze, gdzie ma rodzinę i pracę. Wiedziony poczuciem winy i tęsknotą, wraca po czterech dekadach do rodzinnego Neapolu, by zobaczyć się z matką (Aurora Quattrocchi). Czeka go trudne zderzenie z rzeczywistością. Wiele się tu zmieniło. W mieście rządzi mafia, a kobieta została zmuszona do sprzedaży wygodnego mieszkania i żyje w ciemnej suterenie. Felice oddaje się wspomnieniom, ale powrót jest dla niego bolesny. Niepogodzony z własną przeszłością szuka w ponurej, pełnej nędzy dzielnicy Rione Sanita przyjaciela sprzed lat. Oreste Spasiano (Tommaso Ragno) jest teraz bossem, który ma potężną władzę. Gdy Felice zaczyna o niego wypytywać, ściąga na siebie uwagę niebezpiecznych ludzi. Jego sojusznikiem zostaje walczący z kamorrą ksiądz Luigi (Francesco Di Leva). Felice, przemierzając mroczne uliczki miasta i spoglądając wstecz na wydarzenia, które doprowadziły do jego wyjazdu, zapomina, jak wielką pułapką może stać się nostalgia... Reżyser Mario Martone po raz kolejny wraca do rodzinnego Neapolu - zarówno krainy dzieciństwa, jak i ponurego miasta zbrodni. W roli głównej znany ze "Zdrajcy" Marca Bellocchia Pierfrancesco Favino.