Rok 1915. Ormianin Mikael mieszka w wiosce leżącej w granicach imperium osmańskiego. By zdobyć środki na studia medyczne, zgadza się oświadczyć córce bogatego sąsiada. W Konstantynopolu poznaje jednak wychowaną w Paryżu Anę. Zakochuje się w niej, chociaż dziewczyna spotyka się z fotoreporterem Chrisem. Tymczasem wydarzenia I wojny światowej sprawiają, że wśród Turków wzrasta niechęć do mniejszości ormiańskiej. Mikael trafia do obozu pracy przymusowej. Po ucieczce powraca w rodzinne strony, gdzie staje się świadkiem prześladowań. W końcu ulega namowom matki i poślubia Maral. Jakiś czas później musi szukać pomocy w ośrodku Czerwonego Krzyża, gdzie przebywa też Ana. Czeka go walka nie tylko o życie bliskich, ale również dzieci z sierocińca.