Druga seria perypetii niecodziennego duetu: Raymonda "Reda" Reddingtona oraz agentki FBI Elizabeth Keen. Red wciąż ukrywa się przed ścigającym go nemezis. Tymczasem na horyzoncie pojawia się nowe zagrożenie - genialna analityk Lord Baltimore. Okazuje się, że Red ma więcej wrogów, niż mógłby przypuszczać.Red walczy o życie. Prosi Liz, aby wyśledziła pewną tajemniczą postać z jego przeszłości. Jest nią Nicolas Caul - mężczyzna, który sporo wie na temat Fulcrum. Rozpoczyna się wyścig z czasem, w którym stawką jest życie Reddingtona. Tymczasem Tom przychodzi z pomocą w zupełnie nieoczekiwany sposób.