Rok 1971, Monument Valley, tereny należące do plemienia Navajo. Joe Leaphorn (Zahn McClarnon) bada serię pozornie niepowiązanych ze sobą przestępstw. Z czasem zbliża się do prawdy, a przy okazji odkrywa tajemnice z własnej przeszłości. Pomaga mu nowy zastępca, Jim Chee (Kiowa Gordon), który chce także wyrównać rachunki z czasów młodości. Mężczyzn wiele różni i często popadają ze sobą w konflikty. Muszą jednak przezwyciężyć nieporozumienia, by skutecznie walczyć z siłami zła.Rok 1971. Na terenach plemienia Nawaho, niedaleko Monument Valley, dochodzi do serii zagadkowych zbrodni. Miejscowy policjant, porucznik Joe Leaphorn, rozpoczyna śledztwo. Jego partnerem i zarazem zastępcą zostaje Jim Chee, który pierwszy raz od czasów dzieciństwa wraca do rezerwatu.